Keobiz
Comment automatiser l’onboarding sans dégrader la qualité de l’expérience client
Système IA dédié à la gestion de l'onboarding
Problème
L'agence faisait face à une croissance rapide. Les équipes en charge de l’onboarding étaient submergées et peinaient à suivre l’afflux de nouveaux clients
Le CRM n’était que rarement tenu à jour, et les informations restaient incomplètes.
Les informations circulaient difficilement entre les équipes, entraînant des pertes de temps au quotidien.
Les erreurs se multipliaient, ralentissant le travail des équipes et compliquant l’expérience client.
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Solution
Mise en place d'un système IA dédié à la gestion de l’onboarding client
Met à jour le CRM à chaque nouvelle étape du parcours clients (découverte, validation, signature…).
Envoie automatique d'emails et notifications adaptées à la situation du client.
Vérification des dossiers par IA pour détecter les informations manquantes et alerter les équipes concernées
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Résultats
Une expérience client de qualité dès l'onboarding et la réduction de la surcharge des équipes
Un gain de temps opérationnel sur chaque nouveau client.
Une réduction des erreurs et des oublis dans le suivi client.
Des équipes soulagées, plus disponibles pour le conseil personnalisé.
L’onboarding nous demandait trop de suivis manuels et faisait perdre de la valeur en interne. Désormais, tout est automatisé et fiable : nous gagnons du temps, nous réduisons nos coûts opérationnels et nous améliorons la rentabilité globale de l’équipe.
Christophe Pingard
Président, Keobiz Services
Le Processus
Le projet s’est structuré en trois étapes : un diagnostic du processus existant pour identifier les points de blocage, la création d’une première version automatisée connectée au CRM, puis une phase d’itération avec les équipes afin d’affiner et d’optimiser les workflows en conditions réelles.
Phase
01
Diagnotiquer
Lors du premier rendez-vous, nous analysons vos besoins et cadrons le projet en définissant ensemble le processus actuel de votre entreprise.
Diagnostiquer
Robot IA tenant une loupe, illustrant l’analyse des données, la détection et la recherche automatisée pour agences.
Phase
02
Automatiser
Dès que nous avons tous les accès nécessaires, nous créons une première version de l'automatisation sur mesure, prête d'ici la fin de la première semaine.
Automatiser
Robot IA en train de taper sur un ordinateur portable, représentant le travail automatisé et le traitement des tâches digitales.
Phase
03
Itérer
La semaine suivante, en fonction de vos retours, nous affinons et optimisons l'automatisation pour qu'elle corresponde parfaitement à vos besoins.
Itérer
Robot IA souriant, levant la main devant un ordinateur portable, symbolisant l’automatisation et l’assistance digitale.

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